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小米股票值得投资吗?小米股票(01810)还有必要投资吗?

发布时间:2020-04-17 12:58人已阅读来源:栀子花财经作者:陈信旭

相信很多投资者对于小米的印象很深刻,毕竟小米的业绩蒸蒸日上,但是股价却一直涨不上去。有人认为是小米的业务模式出了问题,蒸蒸日上只是表象,股票并不值得投资。真的如此...本文字数:1289 个字 仔细阅读大约需要5-10分钟

  相信很多投资者对于小米的印象很深刻,毕竟小米的业绩蒸蒸日上,但是股价却一直涨不上去。有人认为是小米的业务模式出了问题,蒸蒸日上只是表象,股票并不值得投资。真的如此吗?下面我们就用股票投资入门知识中所了解的知识来分析一下吧。

  1、小米利润表分析

  要弄清小米利润来源前我们需要解读小米的利润组成。其实主要影响计算因素有上图中的三项和无形资产的摊销。

  在行政费用中:包含的需要调整利润的项目主要包含的股份变动带来的损益(例如18年99亿期权).

  投资公允价值:这部分在调整利润后也是被剔除的。

  优先股转换价值变动:这部分在利润调整中被剔除的(19年1季度财报中提到优先股已经转换完毕。以后没有此项影响利润)。

  小米财报中这么多影响项目,归总到最后需要重点关注的是经调整后的利润。这部分剔除了影响自身实际经营利润的这几部分,经调整后的利润更加能体现出小米自身的经营情况。所以在看财报利润时只需要关注经调整利润。

  2、小米具体业务数据分析

  小米的硬件业务几乎不赚钱,小米的手机、LOT业务毛利率低下,假如小米在硬件的研发、销售、管理品控等环节费用把控在8-9%之间的话,大概预估出LOT净利润在3%左右,而手机业务拆分出来应该是净亏损状态。而结合小米18年的年报对于硬件部分利润的描述,小米目前硬件利润几乎可以忽略,而利润的主要来源是其互联网业务。

  3、小米的商业互联网模式分析

  小米对消费者的印象是一家硬件公司,通过财报分析也可以看出来小米利润来源确实主要来自互联网业务.

  目前估值探讨:市场目前给小米的22倍左右的估值(使用调整后利润计算)就小米的财报数据表现和市场通常给予新的科技型公司估值存在溢价来说,这个数字明显很低。

小米股票值得投资吗.png

  那么,小米的股票到底值不值得投资呢?

  1、曾经,小米的饥饿营销点燃了整个市场,才几年时间,就被竞争对手挤压得难受,问题出在哪里呢?有人说是没有足够深的护城河,也就是没有竞争对手不可超越的核心技术。

  2、小米构建的盈利模式目前还处于第一个商业闭环模式下,而这个模式下小米的盈利与国内手机销售业务关系密切,所以在小米国内手机业务调整转型期间,小米股价预计还要承压。

  2、公司的成长如此,个人的成长轨迹也类似。曾经辉煌不能说明什么,一直都不被市场淘汰才是赢家,所谓“剩者为王”。

  3、目前我们认为引以为傲的职场技能,在5到10年后,在AI普及之后,这些技能是否仍然能够让我们在职场立于不败之地?这是需要思考的问题,也是我们面临的挑战。 唯有根据当下的社会发展需要不断学习并提高自己的综合能力这条路可以达到预期目标。

  4、每个人都希望自己能够在工作和生活中起到不可替代的作用,以前是希望不要被别人替代,未来可能要考虑的是会不会被机器人替代。

  5、鉴于小米目前整体良好的发展势头,缺少科技股投资渠道的内地资金可能改变小米目前估值状态。

  总的来说,小米股票还是可以投资的,只看投资者对于小米的期望有多高而已。如果期望值低一点,那么这只股票完全符合投资者的预期。而如果想要像阿里股票那般,那么这只股票很明显就不合适了。股票行情分析,大家可以关注好本网站,了解更多知识。

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小编总结

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关键词:小米

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